Рекордная прибыль банковского сектора обеспечена Сбербанком

Рекордная прибыль банковского сектора обеспечена Сбербанком
© РИА Новости Михаил Воскресенский

РИА Рейтинг – 9 ноя. Квартальная прибыль российского банковского сектора по итогам июля-сентября оказалась не просто хорошей, а рекордной. В июле-сентябре, по данным Банка России, кредитным организациям удалось заработать 434 миллиарда рублей, таким образом, был обновлен исторический рекорд по объему прибыли второго квартала 2017 года, когда банки заработали 432 миллиарда рублей. Стоит отметить, что не только третий квартал был успешным в 2018 году, но и в первых двух кварталах 2018 года прибыль была на высоком уровне относительно прошлых лет. В частности, в начале года (январь-март) банки получили прибыль в 353 миллиарда рублей, что на тот момент стало вторым по размеру прибыли результатом в истории банковского сектора. Второй квартал был менее выдающимся в части прибыли (281 миллиард рублей), но все-таки достаточно неплохим. Таким образом, в двух из трех прошедших кварталов текущего года наблюдались рекордно высокие показатели прибыльности банковского сектора.

С начала года 2018 года (январь-сентябрь) банковский сектор заработал 1068 миллиардов рублей прибыли. При этом объем заработанной банками прибыли за неполный 2018 год оказался наибольшим в новейшей истории российского банковского сектора. В частности, был обновлен рекорд 2012 года, когда прибыль составила чуть более 1 триллиона рублей. В свою очередь сальдированная прибыль на скользящем 12 месячном отрезке по состоянию на 1 октября 2018 года выросла до 1183 миллиардов, против 653 миллиардов рублей на предыдущую квартальную отчетную дату и 972 миллиардов на 1 октября 2017 года. При этом резкий рост прибыли в третьем квартале 2018 года не стал неожиданным событием и был спрогнозирован экспертами РИА Рейтинг в предыдущем рейтинге банков по рентабельности. Резкое увеличение прибыли на скользящем 12 месячном отрезке стало следствием замещения убытков санируемых банков, которые они получили в сентябре 2017 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в четвертом квартале прибыль скорее всего будет не хуже, и уже в ближайшее время рекорд третьего может быть побит.

Темпы роста прибыли оказались значительно выше, чем у активов, что привело к росту рентабельности активов. Так, средний за 12 месяцев объем активов российских банков вырос на 6,2%, тогда как прирост прибыли составил 21,6%. Таким образом, рентабельность активов выросла с 1,21% на 1 октября 2017 года до 1,39% на 1 октября текущего года. В свою очередь рентабельность капитала в российском банковском секторе на 1 октября 2018 года, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, составила 12,4% против 10,3% годом ранее. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что по итогам 2018 года прибыль банковского сектора будет рекордной, а ее размер составит 1,4-1,5 триллиона рублей. Таким образом, рентабельности активов, скорее всего, составит 1,6-1,7%, а рентабельности капитала будет в районе 15%. Стоит отметить, что в наиболее удачные годы рентабельность активов составляла 2,5%-3%, а капитала доходила до 18-19%. 

Доля прибыльных банков стабильна

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 октября 2018 года, по которым опубликована отчетность согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ.

Доля прибыльных банков из числа двухсот крупнейших по объему активов в третьем квартале изменилась незначительно. Из представленных в рейтинге банков на скользящем отрезке (за 12 месяцев), закончившихся 1 октября 2018 года, прибыль получили 159 банков или 79,5% от общего числа. Для сравнения, в рейтинге на 1 июля и на 1 апреля прибыльных банков было 80% и 79%. Таким образом, доля прибыльных банков в 2018 года находится на относительно стабильном уровне. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что по итогам четвертого квартала текущего года доля прибыльных банков из ТОП-200 по объему активов немного вырастет, однако уровень в 85%, скорее всего, не преодолеет.

Среди разных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру активов и разделенных по 50, доля прибыльных банков колебалась не сильно от 74% до 82%. Наименьшей долей прибыльных банков характеризовались банки, расположившиеся с 51 по 100 места, у которых доля составила 74%. Тогда как у оставшихся трех банковских групп доля была примерно одинаковой – на уровне 80%. При этом банки из второй сотни показали чуть лучше результат – 2%. Тогда как у ТОП-50 банков прибыльными были 80% банков. 

Сбербанк обеспечивает более половины прибыли банковского сектора

Наиболее прибыльным российским банком продолжает оставаться Сбербанк, лидер банковского сектора Центральной и Восточной Европы, объем прибыли до налогообложения которого на скользящем отрезке в 12 месяцев вплотную приблизился к триллиону рублей (988 миллиардов рублей). По отношению к результату на 1 октября прошлого года прибыль Сбербанка выросла на 194 миллиарда рублей или на 24,5%. Высокая прибыльность Сбербанка объясняется ростом чистых процентных и комиссионных доходов, а также доход от операций с производными финансовыми инструментами. Стоит отметить, что прибыль до налогообложения всех оставшихся прибыльных банков в рейтинге составляет 925 миллиардов рублей. Таким образом, больше половины прибыли всех прибыльных российских банков приходится на Сбербанк. Скорее всего, уже в декабре Сбербанком будет превышена планка в триллион рублей, что можно назвать феноменальным результатом. 

Второе место по объему прибыли в абсолютном выражении занял Банк ВТБ, прибыль которого на 1 октября 2018 года составила 151 миллиард рублей. Прирост прибыли относительно результата на аналогичную дату предыдущего года составил 36 миллиардов рублей или 31%. При этом основным источником прироста прибыли стало объединением с ВТБ 24, которое завершилось в начале года. 

Третьей и четвертой кредитной организацией по абсолютному объему прибыли до налогообложения стали Альфа-Банк и БИНБАНК, которые за 12 месяцев получили прибыль в размере 140 и 126 миллиардов рублей соответственно. Для сравнения, прибыль Альфа-Банк на 1 октября 2017 года (за 12 месяцев) составила 30,2 миллиарда рублей, а у БИНБАНК был убыток в размере 19 миллиардов рублей. При этом источниками роста прибыли Альфа-Банка стали: ростом чистых процентных и комиссионных доходов, доходов от операций с иностранной валютой и доходов от производных финансовых инструментов. Тогда как прибыль БИНБАНКа стала следствием расформирования резервов на возможные потери. Также хороший результат продемонстрировал Банк ФК Открытие, который замыкает пятерку лидеров с результатом в 53 миллиарда рублей прибыли.

В целом же в рейтинге присутствует 19 кредитных организаций, прибыль до налогообложения которых превысил 10 миллиардов рублей. Для сравнения, на 1 октября 2017 года банков с прибылью более 10 миллиардов рублей было 14. При этом до 73 выросло число банков с объемом прибыли до налогообложения более 1 миллиарда рублей, против 70 на 1 октября 2017 года. Таким образом, увеличения количества банков с хорошим финансовым результатом коррелирует с общей тенденцией роста прибыльности банковского сектора.

С другой стороны, самым убыточным банком рейтинга стал Банк ТРАСТ, убыток которого на 1 октября (за 12 месяцев) составили 145 миллиардов рублей. Убытки этого банка обусловлены переоценкой качества активов и ростом резервов на возможные потери, объем которых значительно вырос в четвертом квартале прошлого года и втором квартале текущего. Вторым по объему убытков стал МОСОБЛБАНК, однако объем его убытков несоизмеримо меньше – 11,7 миллиарда рублей. На третьем четвертом и пятом местах расположились банки: Азиатско-Тихоокеанский Банк, ГЛОБЭКСБАНК и Инвестторгбанк, а объем их убытки составил 10, 7 и 6 миллиардов рублей соответственно. Таким образом, самыми убыточными банками в рейтинге являются санируемые банки.

Рейтинг банков по рентабельности активов на 1 октября 2018 года в PDF-формате >>

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

Источник: 1prime.ru

Добавить комментарий

*

5 + 18 =